2017年地質勘查形勢回顧與2018年展望
發布時間：2018-02-23 點擊數：3964
權威數據：2017年地質勘查形勢回顧與2018年展望
來源：礦業報
2017年，世界經濟增長明顯回升，發達經濟體與包括新興經濟體在內的發展中國家經濟增長同時提速。
中國宏觀經濟運行總體平穩，保持了穩中有進、穩中向好的態勢；供給側結構性改革取得實質性進展，經濟結構不斷優化，新舊動能加快轉換，質量效益有所提升；生態環境狀況明顯好轉，大氣、水、土壤污染防治行動成效明顯。
在我國經濟發展由高速增長向高質量增長平穩過渡的形勢下，資源環境需求結構持續優化，地質勘查工作保持了深度調整的態勢，地質勘查業務在不斷探索和拓展中積蓄增長的新動能。
宏觀政策催化地勘持續調整
我國地質勘查行業自2013年進入調整下行階段，2017年是進入萎縮期的第5個年頭。隨著國家資源環境需求結構的持續優化，礦產需求增速顯著趨緩，環境保護需求顯著增長，礦產資源勘查開采政策趨緊，生態文明建設力度明顯加大。宏觀管理政策對地質勘查影響日益顯現，地質勘查工作的投資結構、專業結構與區域布局持續調整。
生態文明建設深入推進，礦產勘查開采管理政策趨緊
環境保護政策法規頻繁出臺，生態文明建設力度明顯加大。2017年1月，國務院發布《全國國土規劃綱要（2016~2030年）》，要求推進國土開發、保護和整治；2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》，明確要求劃定生態保護紅線，建立生態保護紅線制度；7月，國務院新增17個國家級自然保護區，總數增至463個；9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》，提出建立環境監測數據質量保障責任體系。2016～2017年，中央環保督察完成了對全國31省份的全覆蓋，大幅提升了地方政府生態環境保護的意識。
產勘查開發管理政策趨緊，探礦采礦活動約束加大。國土資源部發文啟動各類保護區內礦業權清理工作。最高人民法院出臺司法解釋，強化自然保護區、風景名勝區、重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等區域內礦產資源勘查開采活動的法律約束。新疆、內蒙古、青海、湖南等越來越多的省份出臺文件，穩妥推進自然保護區內的礦業權清退。隨著礦產勘查開發相關生態環境保護政策的不斷出臺，越來越多國土空間突出生態功能，礦產勘查開采空間不斷減少；生態環境保護要求逐漸提高，礦產勘查開采環境成本不斷加大；生態環境監管要求日益嚴格，礦產勘查開采環境約束力度不斷加大。
地質勘查投入繼續下滑，資源與環境投入一降一升
2017年，我國地質勘查投入繼續下行。初步統計，全年地質勘查投入197.78億元，同比減少20%，降幅比2016年（24.6%）有所收窄。從本輪地質勘查周期來看，2017年地質勘查投入與2012年峰值相比下降了61.2%，相當于2007年的投入水平，接近或進入本輪周期的底部區間。這說明，經過過去幾年供需調整和國家供給側結構性改革，地質勘查結構性過剩的壓力已大大緩解，地質勘查工作去產能的空間進一步縮小。
資源型地質勘查投入持續下滑，環境型地質勘查投入不斷上升。全年礦產勘查投入119.00億元，同比減少29.9%；水文地質、環境地質與地質災害調查投入25.34億元，同比增加0.8%。礦產勘查投入占比逐年下降，從2012年的81.2%降至2017年的60.2%，但仍然占據地質勘查工作的半壁江山。水文地質、環境地質和地質災害調查投入占比持續上升，從2006年的3.0%升至2017年的12.8%。東部地區環境型地質勘查上升尤為明顯，投入占比從2011年的12.7%快速增加到2017的33.3%，城市群環境地質綜合調查、土地質量地球化學調查等工作明顯加快。
企業投入持續低迷，中央、地方財政與社會資金三足鼎立
社會資金投入持續下滑。2012年之后，隨著地質勘查行業的結構性調整與下行，社會資金對地質勘查前景持負面展望，從而導致對地質勘查投入不斷下降。社會資金對地質勘查的投入從2012年293.37億元的峰值逐年下降，年均下降24.2%，到2017年降至70.55億元，不足峰值時的1/4。社會資金對地質勘查投入的下降主要體現為對礦產勘查投入的下降。礦產勘查社會資金投入從2012年高峰時的281.39億元，大幅下降到2017年的62.23億元，年均下降25.3%。
中央和地方財政投入穩定器作用凸顯。從資金來源看，2017年中央財政58.65億元，占總量的29.6%，同比減少7.2%；地方財政68.58億元，占總量的34.7%，同比減少16.2%；社會資金70.55億元，占總量的35.7%，同比減少31.2%。從變化趨勢看，2013年以來，社會資金大幅下跌，中央財政和地方財政投入小幅調整，占比隨著社會資金投入的下跌而不斷上升，對于保障地質勘查工作的穩定性和連續性發揮了重要作用。
礦種勘查投入繼續分化，戰略新興礦產和非常規能源關注度持續上升
從不同礦種來看，2012年以后各礦種勘查投入呈現出三種變化趨勢：快速下滑、緩慢下行趨穩、穩定上升。
煤炭和鐵礦等大宗礦種礦產勘查投入持續快速下滑。2012年煤炭勘查投入高達121.91億元，遠遠超過其他礦種；2012年以后呈現斷崖式下滑，到2016年降至17.47億元，年均下降38.0%（如圖）；2017年上半年同比下降35.0%。2012年鐵礦勘查投入49.54億元，之后呈現斷崖式下滑，到2016年降至10.28億元，年均下降32.3%；2017年上半年同比下降37.0%。
貴金屬和有色金屬礦產勘查投入呈緩慢下行趨穩的態勢。與其他礦種不同，貴金屬礦產勘查投入在2013年達到峰值72.17億元，之后緩慢下降，到2016年降至37.72億元，年均下降18.9%。有色金屬礦產勘查投入在2012年達到峰值115.95億元，之后緩慢下降，到2016年降至57.84億元，年均下降15.2%。貴金屬、有色金屬礦產勘查投入年均降幅接近礦產勘查平均降幅。
戰略新興礦產和非常規能源礦產勘查投入穩定上升。2016年，稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰略新興礦產投資達7.53億元，同比增71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。
地質勘查區域格局保持穩定，服務重點區域作用提升
地質勘查投入區域格局總體穩定。2017年，西部地區地質勘查投入111.82億元，占總投入的56.5%，自2008年以來一直保持在60%以上，是地質勘查投入的重點區域；其次是東部地區，占比15.2%，中部地區，占比15.0%；東北地區最低，占比7.8%。從各省情況來看，地質勘查投入由高到低排名前5位的依次為：新疆（36.02億元）、內蒙古（14.88億元）、云南（11.33億元）、黑龍江（8.69億元）、青海（8.49億元）。
地質勘查服務京津冀協同發展、長江經濟帶發展、“一帶一路”建設等重大區域發展戰略深入實施。京津冀地質勘查投入占比不斷增長，投入占比從2013年的3.7%增至2017年的4.8%；中央財政投入從2015年的1.3億元增至2017年的2.6億元，占地質調查總經費比例從1.7%增至4.0%。2017年4月，中共中央、國務院決定設立雄安新區以來，中國地質調查局和京津冀地質調查部門加大了對雄安新區的投入，采取有力措施提高新區的地質調查工作程度。長江經濟帶中央財政投入占地質調查總經費比例總體保持上升態勢，從2015年的20.8%增至2017年的21.6%。以長三角、皖江經濟帶等重要經濟區為重點開展地質環境綜合調查，為優化國土空間格局和實施新型城鎮化戰略提供基礎支撐。
2018：圍繞國家新需求加快轉型與發展
從全球來看，2017年全球礦產勘查市場觸底回升，為我國礦產勘查市場的趨穩與回調創造了有利的外部環境。從國內來看，2017年采礦業利潤總額實現大幅增長，有利于重塑投資者對礦產勘查業的信心；新時代經濟社會發展和生態文明建設提出的新要求和新需求，推動地質勘查不斷拓寬工作領域。
但是，2018年財政政策優先確保重點領域和項目，地質勘查財政投入下行壓力較大；目前已出臺的相關管理政策效應或將集中顯現，社會資金更傾向于持幣觀望。總體判斷，2018年全國地質勘查工作將延續2017年的下行調整趨勢，但地質勘查投入降幅將明顯收窄，預計全年投入下降10%左右；地熱、三稀等戰略新興礦種等礦產勘查進一步受到重視，城市地質、環境地質、地質災害等面向生態文明建設的地質勘查將繼續拓展。
管理政策效應或將集中顯現，地勘市場趨穩內生動力增強
政府部門出臺了一系列與礦產勘查開采相關的管理政策。2017年7月，國土資源部啟動自然保護區礦業權清理工作。隨后，各省紛紛出臺文件對各類保護區礦業權進行清理和分類處置。總的基調是：加大生態敏感區環保力度，現有礦業權逐步退出；抬高礦業權登記門檻，自然保護區內不再新設礦業權。應當認識到，這些政策目前還是階段性的，未來將會更加清晰：一是自然保護區數量可能還會增加；二是現有礦業權的退出政策可能會進一步細化。面對政策的不斷收緊和礦業權退出標準的不確定，社會資金更傾向于持幣觀望，減少或暫停對礦產勘查的投入。2017年出現的礦產勘查投入與礦業市場及全球礦產勘查市場趨勢“雙偏離”現象在2018年可能會繼續。隨著政策的明朗和穩定，市場對礦產勘查的決定性作用將凸顯，地勘市場趨穩內生動力增強。
一是礦產勘查投入可能將繼續與礦業市場偏離。
2016年初以來，標普全球金屬價格指數由持續下行轉變為震蕩上行，特別是2016年下半年持續上漲，2017年上半年經歷溫和回調后又進入上行區間。上海有色金屬價格指數經歷了相似的上漲過程。受此影響，我國采礦業利潤由降轉升。2016年采礦業實現利潤1825.2億元，同比下降27.5%；2017年1～11月實現利潤4434.0億元，同比大增286.8%。礦產品價格上漲和采礦業利潤上升的行情沒能傳導至上游的礦產勘查。礦產勘查投入2016年下跌29.3%，2017年又下跌29.9%。在礦產品價格上漲一年半之后，礦產勘查投入仍然在下行，表現為與國內礦業市場趨勢的“偏離”。
二是礦產勘查投入可能將繼續與全球礦產勘查市場偏離。
2006年之后全球礦產勘查投入出現快速增長，到2012年達到205.26億美元峰值，年均增長30.4%；2012年以后開始大幅下跌，到2016年年均降幅達23.8%。我國礦產勘查投入變化與全球走勢基本同步，2006年～2012年礦產勘查投入快速上升，年均增長44.7%；2012年之后勘查投入開始下滑，到2016年年均降幅14.4%。但是，2017年全球礦產勘查投入同比上升14%，礦產勘查市場實現觸底回升；而我國礦產勘查投入繼續下行，且降幅有所擴大，表現為與全球礦產勘查市場趨勢的“偏離”。
不同礦種需求增長出現分化，地勘市場隨之繼續分化
2014年之后，我國礦產資源消費總量增長出現轉折性變化，增速由過去的快速增長轉變為緩慢增長，并存在高位趨穩的傾向。
一是消費量在10億噸級的煤炭、鐵礦石、水泥等礦產品消費量先后到達峰值并出現微降。煤炭消費量于2013年達到峰值28.1億噸標準煤；2013年以后逐年降低。鐵礦石消費量在2014年達到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低2.1%。水泥消費量在2014年達到峰值，2015年～2016年平均比峰值降低4.1%。
二是鋁、銅、金等多數有色金屬與貴金屬消費量增速放緩。原鋁消費量2002年～2014年均增長17.6%；2015年～2016年增速分別放緩至14.2%、2.7%。精銅消費量2000年～2014年均增長15.0%；2015年～2016年增速分別放緩至0.5%、2.8%。黃金消費量2013年達到高點1176.4噸，2014年～2016年在970噸上下波動。
三是油氣礦產與消費量在萬噸級及以下的戰略新興礦產消費量繼續保持增長的趨勢。石油和天然氣消費量保持不斷增長的態勢，石油和天然氣年均增長分別為4.8%、9.1%。稀土、鋰、鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰略新興礦產消費量快速增長。
隨著不同礦種需求增長的分化，不同礦種勘查投入變化也將出現分化：持續下行、波動趨穩或繼續上行。
廣義環境地質加快拓展，城市、地熱地質等成為新增長點
貫徹落實“十九大”對地質工作提出的新要求，滿足經濟社會發展和生態文明建設的新需求，地質工作將發生重大轉變。
一是服務新型城鎮化建設，城市地質、地熱地質等將得到快速發展。全國城市地質工作會議明確了今后一段時期的目標任務：2020年之前，完成100個地級以上城市1∶5萬基礎性綜合地質填圖；到2025年，完成338個地級以上城市1∶5萬基礎性綜合地質填圖。地熱作為綠色、清潔、安全、可再生的清潔能源日益受到關注。中國地質調查局將“京津冀協同發展區地熱資源調查評價”列為科技攻堅戰之一，重點推進雄安新區、北京通州、天津東麗地區等地熱調查，為地熱規模化、可持續高效利用提供支撐。
二是服務環境污染治理，水土污染調查與治理將加大力度。污染防治是中央確定的2018年三大攻堅戰之一，實現污染物排放大幅減少和生態環境質量總體改善，對土壤污染、地下水污染調查等提出了迫切需求。綠色礦山建設，要求全面加強礦山地質環境治理恢復和礦區土地復墾，實施礦山復綠行動。
三是服務民生與鄉村振興，農業地質、土地質量、地質災害調查等將受到關注。服務于“精準扶貧脫貧”和鄉村振興，需要圍繞滿足居民生產生活用水開展水文地質調查評價，圍繞農業生產和種植結構調整開展農業地質調查，圍繞食品安全開展耕地污染調查，圍繞地質災害防治開展地質災害調查評價。
對策與建議
明確礦產勘查準入與退出政策，加強礦產勘查市場體制機制建設。在礦產品價格持續上漲和采礦業利潤大幅回升的背景下，2016年與2017年礦產勘查投入連續大幅下降，在一定程度上與相關管理政策收緊與礦業權人權益保障有關，也與礦產勘查市場體制機制建設滯后有關。我國礦產勘查市場主體成熟度低、融資渠道單一、風險抵御能力低等問題突出。需要從國家層面著力推進礦業權管理政策的調整，加強礦業權人合法權益的保護。
加大水工環地質調查財政資金投入，穩定地質勘查財政資金來源。在中央和地方財政大幅減少礦產地質調查投入的同時，水工環和基礎地質調查投入并沒有得到相應增加。水工環和基礎地質調查更多地為公益性地質工作，主要依賴財政投入。在社會投入大幅萎縮的形勢下，中央和地方財政對保障地質勘查工作的穩定性和連續性顯得尤為重要。保持中央財政投資不減，帶動地方財政穩定投資水平，有序推進基礎性、公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。
加強深部礦產資源勘查技術攻關。隨著地質找礦工作的進行，近地表、出露區礦產資源找礦空間不斷縮小，未來幾年國土資源系統將深入實施“三深一土”科技創新戰略，不斷加大向深部進軍的力度。深部礦產勘探存在諸多技術難題，亟需研發深部探測的方法、技術與設備。